SE FUERON DE SHOPPING

 En un año, los cinco grandes del software adquirieron a casi todas las firmas de BI, con el argumento de “acercar ese tipo de soluciones a todas las empresas”. 

Se tragaron completito el cuento de que la inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) era “necesaria” en su portafolio de soluciones de software, o simplemente imitaron -en un acto de pánico- lo que su competencia estaba haciendo. O la verdadera razón detrás es que HP, IBM, Microsoft, Oracle y SAP tienen el objetivo de “acercar las soluciones de BI a todos sus clientes”. Sea cual sea el caso, estas compañías sacaron la cartera sin misericordia para comprar a Knightsbridge Solutions Holdings Corp., Cognos, ProClarity, Hyperion y Business Objects, respectivamente.

Los que ya estaban primero, y los que sacaron la chequera antes que todos, se aseguran a sí mismos en una posición de ventaja por ya tener listas herramientas y soluciones para el mercado, mientras estas grandes se tomarán su tiempo integrando, fusionando y estableciendo la nueva oferta. InformationWeek México buscó a todos los protagonistas para conocer qué motivos los mueven y cuál es la visión que tienen ante la súbita consolidación del mercado de BI.

       

EL QUE PEGA PRIMERO. Microsoft fue el primero de los grandes que abrió la cartera en el 2006 cuando pagó cerca de $50,000 millones de dólares por ProClarity (de acuerdo con cifras de The OLAP Report) para empezar a trabajar en una nueva solución de BI que complementara su oferta para las empresas. “En este tiempo, hemos estado integrando a dicha organización con nuestras propias herramientas para lanzar un producto nuevo que brinde mucho más flexibilidad y use los servidores de Office Performance Point Server (OPPS), nuestra solución de monitoreo, análisis y planeación”, explica Francisco Hernández, gerente de inteligencia de negocios de Microsoft México.

 

“Las grandes compañías, como Oracle, IBM y SAP, saben que la distancia entre la base de datos y el usuario es muy grande. Por ello, empiezan a comprar herramientas que hagan ese puente mucho más corto. La compra de Oracle fue apenas en abril pasado, e IBM y SAP tienen que ver cómo van a poder integrar sus bases de datos con las nuevas adquisiciones. Microsoft tardó casi dos años en ello, y ahora podemos decir que OPPS ya está completamente integrado con SQL”, puntualiza el ejecutivo, quien explica que Excel ha sido la aplicación de BI número uno (y nadie podría ser capaz de negarlo). “Por ello, los resultados de OPPS y los reportes están listos para visualizarse en Excel y en Sharepoint (Web); todos los días la gente usa Office y el Web.”

Entonces, lo que Microsoft plantea es integrar su nueva suite de BI con Office y SQL que ya tienen sus clientes instalado, con resultados de la implementación en semanas. Primero tratarán de atraer a sus actuales clientes antes de buscar nuevos. “Tiene que ser un BI para todos. La tendencia de ser una aplicación compleja y complicada ya no existe”, dice Hernández.

Sin embargo, la firma de Redmond no es la única que piensa así. De hecho, hay un jugador de BI que no fue adquirido por nadie, ni está en venta: SAS Institute, que en voz de José Luis Sánchez, su director general para América Latina Norte, afirma que son socios de Microsoft desde hace varios años y que su oferta de business intelligence también se puede visualizar en Excel.

 

“Oracle, SAP e IBM buscan completar sus ofertas. No tenían algo de BI. Esto nos presenta una oportunidad, pues mientras ellos se ocupan en asimilar las compras dentro de su oferta y en buscar la forma en que desarrollarán las ligan tecnológicas, SAS aprovechará el momento para asestar su liderazgo y estar más fuerte para cuando la competencia esté lista, en dos o tres años”, asevera Sánchez. “No menosprecio en lo más mínimo la fortaleza de las involucradas. Lo que sí sucede es que a la hora de integrarse se van a desenfocar del mercado. Antes de 2007 había más de 13 empresas, pero ya se redujo el número. SAS no está volteando a ver quién la adquiere.”

              

UNA NECESIDAD EN COMÚN. Salta a la vista, con las entrevistas realizadas, que el objetivo es claramente acercar la tecnología de BI a más empresas y más usuarios que no necesariamente sean de tecnología o los altos mandos de las organizaciones. “Las empresas tienen su base de datos y el centralizador, una aplicación de manejo de datos y la capacidad para hacer cubos y funcionalidades mucho más avanzadas, pero al final el problema es cómo entregar esto al usuario final”, expone Hernández (de Microsoft).

 

Las herramientas de inteligencia de negocios sólo penetran en el 10%, o máximo 20%, de la comunidad que hace análisis de datos dentro de las empresas, según estima el ejecutivo de la empresa de las Ventanas. “La razón es que las soluciones son muy especializadas y poca gente está capacitada”, agrega.

 

Sánchez, de SAS Institute, dice que muchas empresas ya invirtieron en hacerse de una solución de planeación de recursos empresariales (ERP) y administración de las relaciones con los clientes (CRM) -mercados “a la baja”, en su opinión-, por lo que ahora lo que necesitan es encontrar maneras de extraer ese conocimiento.

 

“Antes la organización con grandes volúmenes de datos necesitaba grandes inversiones en infraestructura y tecnología, a las cuales la pequeña y mediana empresa no tenía acceso. Hoy, con la disminución del costo del cómputo, este poder (el del BI) ya llega a compañías de menor tamaño; sólo hay que tener bien enfocado el cómo se va a usar la información en la empresa”, añade Sánchez.

 

En este sentido, Hernández (Microsoft) comenta que actualmente 54% de las empresas que compran una solución de business intelligence tienen arriba de 500 computadoras (PC). “Lo importante es que podemos atacar a las que tienen más de 100, así que nuestro esfuerzo también irá para las medianas.” Asimismo, considera que, por lo general, la mitad de las implementaciones de BI fallan porque el 90% de los negocios no logran que su estrategia vaya de la mano con la ejecución. “La gente de finanzas hace su estrategia, y la de IT hace la ejecución; ahí está justamente la falla. Microsoft trata de llevar esas soluciones de BI al usuario final (lo que ellos llaman Information Worker), y establecer todos los requerimientos que ellos tienen”, añade.

 

¿Y LOS CLIENTES? Es bien sabido que a los fabricantes les cuesta un poco hablar de cómo beneficiarán estas adquisiciones el lado de los precios, pero algunos valientes abordaron el tema: Miguel Acosta, gerente de soluciones para SAP México y Centroamérica, apunta: “Tenemos una optimización de precios que nos permite ser más elásticos en los modelos”. Y Hernández (Microsoft) señala: “Lo que queremos ofrecer es un BI más accesible en precio y que esté al alcance de más usuarios”.

Al final del día, todo se resume a una pregunta: ¿Qué van a ganar los usuarios de todas estas compras, fusiones y consolidaciones? ¿Dónde quedarán los clientes de esas empresas que ahora tienen que arreglárselas con una entidad más grande?

 

“SAP, como líder, trató de obtener a otra compañía líder en aplicaciones de BI. Muchos clientes de transacciones de SAP ya usaban Business Objects, por lo que era una adición natural con usuarios compartidos”, justifica Acosta.

 

En el caso de IBM y los clientes de Cognos, Eduardo Gutiérrez, ejecutivo del grupo de software de IBM de México, afirma que estas dos empresas han sido socios de negocios por más de 15 años y que tienen ya una integración significativa en cuanto a tecnología y soluciones se refiere. “A diferencia de otras adquisiciones en este mundo, Cognos provee una sinergia importante de tecnología, incluyendo el soporte a SOA. Tenemos todo el potencial para hacer esta transición para los clientes mucho más simple de lo que Oracle y SAP pueden ofrecer a sus usuarios”, asegura.

 

Con todo, lo cierto es que, al menos por ahora, nadie tiene todavía la certeza de decir exactamente a sus clientes qué hacer o a quién referirse de ahora en adelante. Eso seguramente cada proveedor, junto con su nueva adquisición, tendrá que informárselos a sus usuarios.

 

 “Lo que responde a las recientes adquisiciones es que las grandes empresas, como Oracle, IBM y SAP, saben que hay una gran necesidad de ver los datos y manejarlos”, Francisco Hernández, gerente de inteligencia de negocios de Microsoft México

 

 “Las organizaciones ya invirtieron en un ERP y un CRM. Ahora el mercado mexicano necesita extraer ese conocimiento”, José Luis Sánchez, director general de SAS Institute para Latinoamérica Norte

 

 ”El disparador fue la competencia (Oracle), al adquirir a Hyperion. A partir de ahí, era cuestión de ver cuál empresa se podía adquirir. Nadie se quiso quedar fuera de la jugada”, Miguel Acosta, gerente de soluciones para SAP México y Centroamérica

 

 TIEMPOS DE SHOPPING

 Éstas son las empresas que fueron adquiridas recientemente (de hecho, a excepción de ProClarity, que fue comprada en 2006, el resto fueron adquiridas en 2007).

 

EMPRESA	COMPRADOR	MONTO DE LA ADQUISICIÓN
ProClarity Corporation	Microsoft	$50 millones de dólares*
Knightsbridge Solutions Holdings	HP	n/d EVELYN HERRERA50103225 / 3245
Hyperion Solutions	Oracle	$3,300 millones de dólares*
Business Objects	SAP	$5,900 millones de dólares*
Cognos	IBM	$5,000 millones de dólares*

*Datos extraidos de The OLAP Report 2007 (www.olapreport.com/consolidations.htm)

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