¿VAS AL SÚPER O AL BANCO?

 La prestación de servicios bancarios desde tiendas de autoservicio y especializadas es ya un hecho en México. ¿Se aproxima una batalla campal por los clientes?

 

Los días en que millones de consumidores mexicanos debían ir primero al supermercado y luego al banco (o viceversa) están por terminar ya que desde hace tiempo algunas de las principales cadenas de retail se han estado preparando para ingresar con fuerza en el negocio bancario, al menos en ciertos segmentos.

Aunque la Asociación de Bancos de México (ABM) dice no contar con cifras exactas, los bajos ingresos percibidos por un importante sector poblacional (con percepciones entre $2,000 y $8,000 pesos mensuales) están colaborando a establecer un interesante potencial de negocio para empresas como Chedraui, Comercial Mexicana, Coppel, Famsa, Soriana y Wal-Mart, entre otras.

La tajada del pastel a repartir es muy atractiva, pues todavía existen millones de personas sin bancarizar. La analista Claudia Luna Palencia lo ilustra bien al mencionar que “en México hay una sucursal bancaria por cada 12,160 habitantes. En España, por poner la cifra en contexto, se encuentra una por cada 1,117″.

 

¿POR QUÉ LE ENTRAN? De acuerdo con datos de la ABM, la banca convencional opera con 8,739 sucursales y una red cercana a los 27,775 cajeros automáticos. Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), sus competidoras potenciales, las tiendas de autoservicio cuentan con más de 30,000 cajas registradoras y una sofisticada infraestructura en logística, sistemas y telecomunicaciones.

Equipadas con toda esta tecnología, las cajas registradoras pueden operar como cajeros bancarios capaces de ofrecer el cobro de servicios y productos junto con la disposición de efectivo. Por tal motivo, pueden proporcionar servicios similares, pero a un costo menor.

Si las cadenas de autoservicio y las tiendas especializadas le entran al negocio bancario podrían aumentar considerablemente su número de clientes. De hecho, se estima que el mercado potencial entre los segmentos poblacionales desatendidos podría equivaler a varias veces el tamaño del sector bancario tradicional actual.

La bancarización de los grupos socioeconómicos menos favorecidos pasa hoy en día por dos vías centrales: la realización de alianzas estratégicas con algún banco establecido para crear una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) y la obtención de una autorización para operar una licencia bancaria. En el primer caso está Soriana, en alianza con Banamex; en el segundo están negocios de operación reciente como Banco Ahorro Famsa, Banco Wal-Mart Adelante, Banco Fácil (Chedraui) y BanCoppel. Los nuevos giros buscan emular el éxito logrado por Banco Azteca, el gran pionero en la prestación de servicios de banca entre grupos de bajos ingresos.

Mención especial merece el programa Boletazo, que mantiene la estrategia de instalar terminales punto de venta en pequeños negocios, con el propósito de realizar pagos con tarjetas de crédito o débito.

En todos estos casos, la expansión de la oferta bancaria mediante cadenas comerciales de retail es fomentada por el propio gobierno mexicano, que busca incrementar su penetración entre la población de escasos recursos.

 

 

EL ROL IT DE LA TENDENCIA. De acuerdo con Miguel A. Galán del Signore, presidente del Comité del Centro Latinoamericano de Automatización Bancaria (CLAB) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la tecnología abre innovadores escenarios. Los jugadores del futuro serán, además de los bancos tradicionales, las firmas de telefonía celular y las tiendas de autoservicio y especializadas. “Los nuevos actores del mercado, sumados a los prestadores de nuevas tecnologías, prometen dar una dura batalla en la forma de distribuir y mercadear los servicios financieros tradicionales y no tradicionales… Por supuesto, la tecnología es un actor de primer orden en ellas”, dice Galán del Signore.

¿Cómo es que la tecnología vino a trastornar el negocio bancario convencional? Hasta el momento, de acuerdo con Marcelo Villafani-Ibarnegaray y Claudio González Vega, expertos en la materia, “los costos son elevados y no pueden ser diluidos en plazas con poco movimiento. Esto puede ser superado, en algunos casos, con alianzas con tiendas de abarrotes, cadenas de supermercados y oficinas de correo, lo que permite llevar servicios bancarios básicos a una población más amplia y de menores ingresos”.

En su visión, aunque los cajeros automáticos son otra herramienta con la que los bancos pueden llegar a sus clientes, el número de transacciones necesarias para que un cajero automático sea rentable es difícil de lograr en localidades pequeñas, y peor aún en zonas rurales. Los costos fijos de la infraestructura crean así “barreras de entrada” que reducen la competencia.

Pero estos diques pueden romperse gracias al desarrollo de tecnologías de almacenamiento, procesamiento y transmisión de información electrónica. El Banco Mundial señala que las IT pueden afectar los costos bancarios gracias a varias cuestiones: reducen los costos al reemplazar procedimientos intensivos en insumos materiales y de trabajo, por otros equivalentes que emplean sistemas de cómputo; impactan mediante la creación de sinergias; disminuyen gastos de personal con la automatización vía cajeros automáticos, banca telefónica y en línea; extienden la eficiencia en el manejo de la cartera de clientes, y benefician a mayores segmentos poblacionales sin necesidad de bancos tradicionales, amplíando la cobertura geográfica, prestando más servicios, mejorando la oferta, aumentando el consumo y reduciendo los precios.

 

¿Cómo están hoy en día los principales nuevos competidores que dan la batalla por este nicho de mercado? Aunque existe poca información, pues las empresas buscan informar lo menos posible a sus aguerridos competidores, la situación muestra grados de avance heterogéneos y asimétricos entre los contendientes, que se ennumeran a continuación:

1. BanCoppel, el nuevo banco de tiendas Coppel, es una cadena dirigida a sectores de bajo poder adquisitivo. Compite directamente con negocios similares como Banco Azteca, mediante servicios de apertura de cuentas de ahorro e inversión, tarjeta de crédito, pagarés, producto básico de nómina y producto básico general. Ofrece, asimismo, consulta de movimientos, retiros y depósitos a sus cuentas de ahorro e inversión, retiros y pagos a tarjeta de crédito.

BanCoppel emula a Banco Azteca al emplear lectores digitales, capaces de procesar más transacciones que un banco convencional. Al momento cuenta con 260 sucursales distribuidas en casi todo el territorio nacional (con excepción de estados como Morelos, Nayarit, Campeche y Quintana Roo). Su mayor presencia está en el Estado de México (45 sucursales), Sinaloa (31) y Jalisco (24); en la capital del país operan 10 sucursales.

2. Banco Ahorro Famsa, de Grupo Famsa, inició operaciones en enero de 2007 y ofrece cuentas de ahorro, inversión y préstamo personal (para remodelación de casa, “fiestas de 15 años” o emergencias). Cuenta con 150 sucursales ubicadas en 11 entidades federativas, como Jalisco, Nuevo León, DF, Estado de México y Querétaro, entre otras). Su mayor presencia está en Nuevo León (41), Estado de México (32) y la capital mexicana (31).

3. Banco Fácil Chedraui ofrece actualmente una tarjeta de crédito operada por VISA, que brinda cupones de bonificación en Monedero Chedraui, así como el pago de servicios sin comisión. (Telmex, luz, tiempo aire y demás). La empresa opera en 100 tiendas. Su principal presencia está en Puebla (10) y Cancún (10).

4. Controladora Comercial Mexicana incluye a la cadena de tiendas Comercial Mexicana, Costco, Sumesa, Restaurantes California, Mega Comercial Mexicana, AlPrecio, Bodega Comercial Mexicana y City Market. Opera un total de 206 tiendas de autoservicio en diferentes formatos y 69 restaurantes en 42 ciudades. En 2006, de acuerdo con el informe anual más reciente del director general, Carlos González Zabalegui, “para continuar ofreciendo un buen servicio, introdujimos la tarjeta Plasticomer, tanto en su versión VISA como privada. De esta forma, nuestros clientes obtendrán beneficios para adquirir productos en cualquiera de nuestras tiendas”.

Asimismo, mediante la asociación con CETELEM, otorga créditos al consumo no bancario a clientes con productos novedosos que fueron muy bien recibidos por el público en general”.

En julio de 2006 la Comer firmó con CETELEM un acuerdo para fundar Prestacomer, una empresa dedicada a ofrecer crédito al consumo en las tiendas del Grupo. Está la tarjeta Comercial Mexicana Visa, que ofrece una recompensa de 2% mensual en todas las compras realizadas en las tiendas del grupo, así como promociones especiales; Prestamotos, un crédito con el que se puede obtener una motocicleta a plazos de 12, 18 y 24 mensualidades, y Crédito Simple, una línea con la cual se puede adquirir un producto (no perecedero) con precio de más de $650 pesos dentro de las tiendas a pagos mensuales fijos por un plazo determinado.

De acuerdo con una alta ejecutiva del grupo que pidió no fuera revelado su nombre, la clave de la operación bancaria se sustenta en la tecnología de punto de venta implementada en las cajas registradoras, equipadas con sistemas de cómputo que usan tecnología de Microsoft y Tandem.

5. Banco Wal-Mart de México Adelante Institución de Banca Multiple es el barroco nombre del banco operado por esta exitosa cadena de tiendas. La empresa se muestra cautelosa con respecto a hablar acerca de su estrategia bancaria, así que declinó a la solicitud de entrevista por parte de esta publicación. De acuerdo con información pública, Wal-Mart es la cadena comercial más importante de México con 1,030 unidades distribuidas en 174 ciudades. Opera Walmart Supercenter, Bodega Aurrerá, Superama, Sam’s Cub, Suburbia, Vips y El Portón.

Se sabe que, a la fecha, suma 16 sucursales y busca competir en un segmento que comparte con Coppel, Famsa, Banco Azteca y Comercial Mexicana, entre otras. Según relata Bárbara Anderson, analista del Grupo CNN Expansión, la cadena lanzó recientemente su plan “Maestro”, que incorpora una cuenta de cheques y tarjeta de débito. Para este año, se espera el lanzamiento de otros créditos al consumo.

 

La información disponible indica que los nuevos competidores van por nichos focalizados en el crédito al consumo masivo. Lejos está aún la posibilidad de ofertar otro tipo de instrumentos, como créditos hipotecarios.

Tal como lo ilustra el analista Luis Abarca, las grandes cadenas de autoservicios y de tiendas especializadas pueden atender a los grupos de bajos ingresos asalariados y no asalariados en las zonas urbanas, así como a las familias de bajos ingresos en las áreas rurales. En este sentido, compiten sólo a un nivel intermedio. Esta batalla por los clientes incluye a microfinancieras, cajas de ahorro, sofoles y uniones de crédito, además de la banca comercial.

A un nivel financiero más regulado, sólo las instituciones de fomento y la banca comercial podrán competir por otros grupos objetivos, como el sector de la pequeña y mediana empresa, los productores pequeños y los empresarios rurales. En suma: pese a que las IT ofrecen a la cadena de retail la posibilidad de bancarizar amplios segmentos socioeconómicos, los bancos tradicionales pueden estar relativamente tranquilos… Todavía.

 

¿QUIÉN TIENE QUÉ?

Institución      Número de sucursales o tiendas        Principal tecnología    Servicios

BanCoppel      260      Lector de huella digital          1, 2, 3, 4, 5, 6

Banco Ahorro Famsa 150      n/d       1, 2, 3, 4, 5

Banco Fácil Chedraui 100      n/d       4

Prestacomer    206      Puntos de venta en cajas registradoras con sistemas de cómputo    3, 4

Banco Wal-Mart de México Adelante          1,030   n/d       4, 5, 6

 

Cartera de servicios:

• (1) Cuenta de ahorro
• (2) Cuenta de inversión
• (3) Préstamo al consumo
• (4) Tarjeta de crédito
• (5) Cuenta de cheques
• (6) Tarjeta de débito

 

 BANCO AZTECA: EL PIONERO A VENCER

• Opera desde finales de 2002. La clave de su éxito radica en que otorga crédito masivo al consumo para la compra de bienes a plazo en la cadena de tiendas Elektra
• Cuenta con una red de 1,420 sucursales y se destaca por el uso de tecnología de punta para el manejo de grandes volúmenes de operación, representados por más de 13,000 créditos autorizados diariamente y más de 7.3 millones de operaciones semanales
• El volumen de operaciones tan intenso es posible gracias a la introducción de procesos innovadores, como el uso de huella digital en la apertura de cuentas, la fotografía de clientes y la digitalización masiva de expedientes
• La tecnología se apoya en un sistema de evaluación de crédito paramétrico, que emplea extensamente una base de datos construida por Grupo Elektra a lo largo de 50 años

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